俄羅斯軸承市場(chǎng)分析 |
一、概要 俄羅斯球軸承市場(chǎng)是俄國(guó)家經(jīng)濟(jì)中一個(gè)充滿活力的部門(mén)，同時(shí)也是保證汽車(chē)、鐵路、航空等其他眾多部門(mén)發(fā)展的不可或缺的因素。隨著這些部門(mén)的持續(xù)發(fā)展，國(guó)外球軸承制造商和出口商的商機(jī)也逐漸顯現(xiàn)，因?yàn)槟壳岸砹_斯的制造商還無(wú)法做到這一點(diǎn)。盡管俄羅斯軸承工業(yè)已具有相當(dāng)規(guī)模，但目前仍處在快速發(fā)展階段。未來(lái)加入世界貿(mào)易組織（WTO）將使俄羅斯的軸承進(jìn)口進(jìn)一步增加。俄羅斯主要的球軸承制造商為獲取先進(jìn)技術(shù)和提高競(jìng)爭(zhēng)力，也正在積極尋求與國(guó)際同行的合作。 二、行業(yè)概況 由于俄羅斯重工業(yè)發(fā)展和現(xiàn)代化的需求，軸承行業(yè)主要面向汽車(chē)、鐵路、航空等重要制造業(yè)部門(mén)服務(wù)。由于這些部門(mén)獲得了大量用于工廠改造和設(shè)備升級(jí)的投資，所以對(duì)先進(jìn)、可靠的軸承解決方案的需求也不斷增長(zhǎng)。 目前，俄羅斯球軸承行業(yè)主要由約生產(chǎn)各類(lèi)軸承的20余家制造商組成，其中大多數(shù)都加入了一些行業(yè)協(xié)會(huì)組織，如歐洲軸承集團(tuán)（EBC）、軸承制造商協(xié)會(huì)（ABM）和共和國(guó)間軸承企業(yè)聯(lián)盟（BIRC）。前蘇聯(lián)的軸承企業(yè)為提高經(jīng)濟(jì)效率和維持受蘇聯(lián)解體影響的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系，共同促成了這些聯(lián)盟的形成和相繼發(fā)生的產(chǎn)業(yè)重組。 俄羅斯軸承行業(yè)還與其他獨(dú)聯(lián)體（CIS）國(guó)家的軸承行業(yè)保持著緊密聯(lián)系。目前，俄羅斯軸承進(jìn)口市場(chǎng)中，烏克蘭和白俄羅斯占據(jù)了相當(dāng)大的份額（43%，EBC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。一些主要的軸承制造聯(lián)合企業(yè)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，如EBC和BIRC，也有大量的獨(dú)聯(lián)體成員。例如，BIRC就包括了來(lái)自俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦和阿塞拜疆的企業(yè)。 表1 2005年俄羅斯軸承制造商分地區(qū)銷(xiāo)售情況
注：伏爾加地區(qū)指伏爾加河流域地區(qū)。俄羅斯最大的伏爾加汽車(chē)公司（AvtoVaz）就位于這一地區(qū)。 1991年蘇聯(lián)解體造成的10年資金短缺使得俄羅斯軸承工廠的設(shè)備普遍陳舊，急需更新。俄羅斯制造商大都被迫采用過(guò)時(shí)的技術(shù)，產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)能。但也有一些企業(yè)試圖趕上國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，如EBC在2003～2005年投資7830萬(wàn)美元用于設(shè)備的現(xiàn)代化改造，使其成為設(shè)備最先進(jìn)的俄羅斯軸承制造商。然而，多數(shù)用戶都認(rèn)為國(guó)外軸承產(chǎn)品仍擁有較高質(zhì)量。這種想法的存在及俄羅斯對(duì)新設(shè)備的投資為外國(guó)制造商進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)提供了良好的機(jī)遇。 三、市場(chǎng)趨勢(shì) 過(guò)去5年中，在俄羅斯經(jīng)濟(jì)全面增長(zhǎng)的背景下，俄羅斯軸承制造和機(jī)械行業(yè)總體上取得了持續(xù)增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，從現(xiàn)在到2010年，俄羅斯汽車(chē)、鐵路、冶金用軸承和精密球軸承市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)年均6%～12%的增長(zhǎng)，與俄羅斯軸承市場(chǎng)的總體增長(zhǎng)相一致。與之形成對(duì)比的是，未來(lái)5年全球軸承市場(chǎng)的增長(zhǎng)為5.5%。 根據(jù)EBC報(bào)告，2005年俄羅斯軸承市場(chǎng)總額為6.4億美元。  表2 2005年俄羅斯軸承市場(chǎng)份額
EBC報(bào)告顯示，2005年俄羅斯特種軸承（用于航空和汽車(chē)業(yè)）市場(chǎng)總額為6000萬(wàn)美元，并保持了持續(xù)增長(zhǎng)。俄羅斯航空業(yè)的重組及對(duì)高科技產(chǎn)品的關(guān)注推動(dòng)了軸承行業(yè)的大幅革新和現(xiàn)代化。例如，EBC計(jì)劃成為領(lǐng)先的現(xiàn)代化航空發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商，為“新超級(jí)噴氣式飛機(jī)-100計(jì)劃”（Superjet-100 project）提供發(fā)動(dòng)機(jī)。 四、主要供應(yīng)商 歐洲軸承集團(tuán)（EBC）在伏爾加斯基（Volzhsky）軸承工廠的基礎(chǔ)上于1998年成立，是目前俄羅斯最大的球軸承制造商。EBC通過(guò)一系列并購(gòu)獲得了成功：2000年獲得莫斯科軸承工廠的控股權(quán)；2001年接管哈薩克斯坦斯捷普諾戈?duì)査箍耍⊿tepnogorsk）軸承工廠；2005年買(mǎi)下薩馬拉（Samara）航空工廠的軸承制造分廠。據(jù)稱，EBC已經(jīng)控制了俄國(guó)內(nèi)98%的高精度球軸承市場(chǎng)（航空用，主要來(lái)自俄國(guó)防部訂購(gòu)）和95%的鐵路球軸承市場(chǎng)（主要來(lái)自俄羅斯國(guó)有鐵路公司訂購(gòu)）。 表3 2005年EBC產(chǎn)品流向和終端用戶 EBC公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有（按企業(yè)規(guī)模大小排列）： 1．SPZ集團(tuán)（SPZ Group）：該集團(tuán)在薩馬拉地區(qū)擁有兩家球軸承工廠，是金屬行業(yè)球軸承市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。 2．沃洛格達(dá)軸承廠（Vologda Bearing Plant）：俄國(guó)內(nèi)汽車(chē)用軸承的主要制造商，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往伏爾加汽車(chē)公司。 3．盧茨克軸承廠（Lutsk Bearing Plant）：一家專門(mén)生產(chǎn)汽車(chē)用球軸承的烏克蘭企業(yè)。 EBC公司在與俄國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。目前，EBC公司的收入是其俄國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總收入的2.5倍。2002年，EBC公司開(kāi)始實(shí)施一項(xiàng)大型現(xiàn)代化項(xiàng)目，每年投資2000萬(wàn)美元對(duì)設(shè)備進(jìn)行更新，旨在趕上世界領(lǐng)先的軸承制造商。俄國(guó)內(nèi)只有SPZ集團(tuán)能夠在技術(shù)和生產(chǎn)能力上與之抗衡。然而，由于俄羅斯鋼鐵企業(yè)提供的原材料質(zhì)量較低，導(dǎo)致EBC公司的產(chǎn)品質(zhì)量較差，再加上商業(yè)運(yùn)作的效率較低，使其還不具備與國(guó)際軸承巨頭抗衡的實(shí)力。 俄羅斯球軸承市場(chǎng)上主要的外國(guó)供應(yīng)商有：德國(guó)舍弗勒集團(tuán)（Schaeffler KG，其品牌為INA和FAG）和GMN公司、瑞典SKF公司、法國(guó)SNR公司（SNR Roulements）、日本精工公司（NSK）、光洋公司（KOYO）、不二越公司（NACHI）和東晟公司（NIPPON THOMPSON）。由于國(guó)外品牌產(chǎn)品一般只能在國(guó)外設(shè)備上使用，無(wú)法滿足俄國(guó)內(nèi)用戶對(duì)技術(shù)的需求，因此進(jìn)口產(chǎn)品只占俄羅斯軸承市場(chǎng)6%的份額。但是，預(yù)計(jì)隨著俄國(guó)內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)代化加快及與外國(guó)企業(yè)的合作增大，俄羅斯對(duì)外國(guó)軸承產(chǎn)品的需求將會(huì)增加。 知名國(guó)際制造商生產(chǎn)的軸承產(chǎn)品往往價(jià)格較高，并且適合于有更高要求的用戶/行業(yè)。為了平衡其產(chǎn)品的高價(jià)格，這些制造商更加強(qiáng)調(diào)帶有附加價(jià)值的服務(wù)，如對(duì)消費(fèi)者的工程需求提供單獨(dú)解決方案和強(qiáng)有力的售后服務(wù)。 五、熱銷(xiāo)產(chǎn)品 如前所述，盡管外國(guó)球軸承產(chǎn)品目前只占俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的6%（EBC2006年數(shù)據(jù)），但隨著福特、豐田、通用等國(guó)際汽車(chē)制造商計(jì)劃擴(kuò)大其在俄羅斯的汽車(chē)產(chǎn)量，預(yù)計(jì)這一份額將有所增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，日本球軸承制造商光洋公司將會(huì)繼豐田和日產(chǎn)之后在俄國(guó)內(nèi)新建一家工廠。由于這些汽車(chē)制造商已經(jīng)在俄國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)，并達(dá)到年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)（預(yù)計(jì)2007年實(shí)現(xiàn)）的水平，國(guó)際球軸承制造商必然會(huì)積極尋求在俄羅斯市場(chǎng)上的發(fā)展。 與此同時(shí)，俄國(guó)內(nèi)制造商也在尋求與國(guó)際廠商的合作機(jī)會(huì)。例如，EBC公司相信，與瑞典SKF公司或德國(guó)依納（INA）公司這樣的外國(guó)制造商簽署合作協(xié)議或建立合資企業(yè)將會(huì)使其獲得先進(jìn)的技術(shù)，從而提高生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的能力。 加入世界貿(mào)易組織（WTO）將使俄羅斯的軸承進(jìn)口進(jìn)一步增加。例如，目前俄羅斯對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的廉價(jià)球軸承征收0.49～0.59美元/千克的關(guān)稅，占其總成本的30%。隨著加入WTO，這些關(guān)稅將會(huì)降低甚至免除，這將使某些產(chǎn)品的進(jìn)口迅速增加，特別是在更看重價(jià)格而非質(zhì)量的采礦業(yè)，這種現(xiàn)象將更為明顯。預(yù)計(jì)主要出口低價(jià)產(chǎn)品的中國(guó)、羅馬尼亞、捷克和波蘭的制造商將獲益最大。 六、市場(chǎng)準(zhǔn)入 ·《俄羅斯球軸承制造商保護(hù)措施》（778號(hào)法令） 2003年12月24日發(fā)布。此法令提出了一項(xiàng)針對(duì)俄羅斯進(jìn)口軸承產(chǎn)品的3年特別關(guān)稅（0.35歐元/千克）。 ·反傾銷(xiāo)調(diào)查 2006年12月俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部（MEDT）發(fā)起了針對(duì)中國(guó)球軸承產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)調(diào)查。此項(xiàng)調(diào)查是應(yīng)軸承制造商協(xié)會(huì)（ABM）和共和國(guó)間軸承企業(yè)聯(lián)盟（BIRC）的申請(qǐng)發(fā)起的。該申請(qǐng)引用了多項(xiàng)調(diào)查結(jié)論以證明俄羅斯軸承市場(chǎng)正在遭受來(lái)自中國(guó)產(chǎn)品的傾銷(xiāo)。俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部官員表示，直到調(diào)查結(jié)束才會(huì)公布應(yīng)對(duì)措施。如果調(diào)查表明確實(shí)存在傾銷(xiāo)現(xiàn)象，俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部將考慮征收反傾銷(xiāo)稅或采取其他措施以確保中國(guó)出口商制定合理的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。 |
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